カルテの作成や管理はサロンにおける大切な業務。
どのようなカルテを作成すれば効果的なのか悩んでいるのではないでしょうか。
この記事では、カルテ作成時におすすめのテンプレートやポイントを紹介します。
重要なポイントを押さえ、カルテ作成に活かしてください。

サロンにおけるカルテの重要性

カルテは単なるお客様に関する情報ではありません。
お客様とのコミュニケーションツールとして役立つのに加え、施術時のカウンセリングにおける重要な存在です。
まずはカルテの重要性について紹介します。

顧客情報を整理できる

カルテを作成する大きな目的が顧客情報の整理です。

• 氏名
• 生年月日
• 住所や連絡先

などの基本的な情報から、アレルギーの有無や特記事項などの項目があります。
氏名などを間違えると、お客様を不快にしてしまうかもしれません。
お客様との間でトラブルを避けるためにも、カルテにして情報を残しましょう。
カルテに記載されている情報は重要な個人情報なので、適切に管理してください。

コミュニケーションを行うきっかけを作る

カルテはお客様とのコミュニケーションツールとしての役割もあります。
カルテに記載されている情報を元にコミュニケーションを取り、お客様について理解するのが大切。
施術中のコミュニケーションを通じて得た情報をカルテに追記しましょう。

顧客の悩みに合った商品を提供しやすくなる

カルテを作成する際、お客様の悩みを記載する場合が多いです。
悩みを改善するのをサポートする商品やサービスを提供し、リピーターを増やしてください。
また、ホームケア用についてのアドバイスを行うことにより、サロンで販売している商材を購入するきっかけを作れます。
お客様1人1人の悩みを汲み取り、適切なサービスを提供するためにも、カルテに記載されている情報をチェックしましょう。

Excelでサロンのカルテを無料で作成することが可能

パソコンのExcelを使用すれば、無料でサロンのカルテを作成できます。
Excelで作成したカルテの場合、追記事項などがあった際にメモをしやすいです。
Excelのフォーマットを変更すれば、記載する項目を変更することが可能。
フォーマットを作成する際、Excelに関する知識やパソコンでの作業が必要です。
Excelでの作成が難しい場合、カルテ作成アプリを導入することをおすすめします。

サロンのカルテ管理に役立つ無料のテンプレート5選

サロンのカルテ管理に役立つ無料のテンプレートの中から一体どれを用いれば良いか迷っているのではないでしょうか。
ここからはサロンのカルテを管理するのに役立つ無料のテンプレートを紹介します。
今回は5つのサイトを取り上げるので、カルテの作成や管理について悩んでいる方は参考にしてください。

Canva

Canvaは無料で使えるツールキット。
カルテや求人広告、ポスターなど、サロンの経営に使えるテンプレートが用意されています。
サロンのニーズに合うようにカルテのテンプレートをカスタマイズし、オリジナルのカルテを作成できます。
無料版で使える部分もありますが、有料版ではより多くの素材を使用することができるのがポイント。
有料版を利用する前に無料版で使い心地を確かめるのが大切です。

Paradise

Paradiseはサロン向けにPOSレジ機能や予約管理システムを提供している会社。
カルテ用のテンプレートや顧客台帳、同意書などのサロンの経営に必要な台帳のフォーマットの提供をしています。
ただし、フォーマットや背景などは変更することができません。
フォーマットをダウンロードする際、Paradiseのシステムを導入する必要はないです。

Salon Print

Salon Printはサロン専門の印刷サイト。
サロンの業種ごとにテンプレートが用意されています。
テンプレートを組み合わせることにより、サロンオリジナル仕様のカルテを作成できます。
印刷までしてサロンに届けてくれるのもSalon Printの特徴。
チラシやスタンプカード、ノベルティなど、サロンを運営していく上で役立つアイテムを多数取り扱っています。

Nagomi

Nagomiでは、サロン経営に必要なカルテや売上管理、雇用関係・店舗の運営に必要なテンプレートを無料でダウンロードできます。
コンサルティング会社である株式会社和未が提供。
カウンセリング営業力を強化するための4つのプロセスがカウンセリングシートに反映されています。
リピート率や契約率アップに繋がりやすいテンプレートです。
シートに沿って質問をするだけでお客様の購買意欲を促進する仕組みになっています。

Bizocean

Bizoceanは利用会員数320万人を誇るビジネス文書テンプレートのダウンロードサイト。
顧客管理用のテンプレートだけでも70種類以上用意されており、無料でダウンロードできるものが大半です。
ファイルの形式もExcelだけでなく、PDFやgoogleドキュメントなども選択できます。
このサイトでは、顧客管理用のフォーマットだけでなく、サロンの経営に必要な帳票の大半のフォーマットをカバーすることが可能。

サロンのカルテを管理するのに役立つ初期費用が無料のアプリ

近年では、お客様のカルテを管理するアプリも多数登場しています。
ここでは、初期費用無料で導入できるアプリを紹介するので、一度参考にしてください。

サロンファクトリー

サロンファクトリーは美容室や各種サロン向けに無料で顧客管理ソフトを提供しています。
パソコン1台で使えるだけでなく、見た目も分かりやすく、使いやすいのが特徴です。
無料でありながら、顧客管理機能だけでなく、売上管理や店舗管理に必要な最低限の機能も利用することが可能。
追加料金を払えば、オプションで機能を追加できます。

KaruteKun

Karutekunはカルテ管理・予約管理・売上管理を、スマートフォン一台で完結できる便利なアプリです。
初期導入費用は無料。
スマートフォンのアプリをダウンロードするだけで利用できます。
LINE連携オプションを選択すれば、レシートも含め、ペーパーレスを実現します。
現在、30日間0円で利用できるキャンペーン実施中。
月額プランもサロンの形態や機能によって選択することができます。

STORES予約

STORES予約は幅広い業種での導入と長年の実績があるサービスです。
顧客管理だけでなく、予約管理や決済機能も利用できます。
導入する際に初期費用は発生しませんが、利用に当たっては月額が発生するので注意してください。
豊富な月額プランの中からサロンのニーズに合わせたプランを選択して利用できます。
オプションでLINE予約機能を付けられるのもポイント。

まとめ

カルテを管理するためのテンプレートやアプリは多岐にわたります。
導入する際、サロン側が使いやすいと感じたものを選択しましょう。
作成したカルテには、お客様に関する大切な情報が記載されています。
情報流出を防ぎ、お客様との信頼関係を構築してください。